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kok体育娱乐官网下载app山科智能:光大证券资产办理有限公司投资者于8月31日

发布时间:2022-09-06 07:48:32 人气:7

  2022年9月2日山科智能(300897)发布公告称光大证券资产管理有限公司研究部 曾炳祥于2022年8月31日调研我司。

  答:智能水表行业产业集中度低,企业数量多且规模不大kok体育娱乐官网下载app,行业内不同类型的细分产品品类较多,不同企业有其侧重产品。智能水表及应用系统对以技术研发、技术服务能力为核心的综合能力要求较高,不具备综合能力的大部分中小企业将被市场淘汰;另外,目前大部分水司单位采购采取招投标方式,所以后期具有技术研发、技术服务能力优势的企业将快速发展壮大,提高市场占有率,未来行业集中度有望进一步提高。

  答:智能水表的下游客户主要来自于全国各地区水务公司;近几年,水表行业项目采购趋向于招投标,2021年度公司中标项目共计 148个。

  答:公司与传统水表企业发展路径不同,其他上市公司均起步于机械式水表或者各类仪器仪表的整表制造,公司起步于为水务企业解决传统机械式水表人工抄表环节高错误率及低效率问题,因此着重计量传感器研发、设计,智能集抄系统集成方案的设计。公司主要产品为智慧水务系列产品第一类为智能远传水表;第二类为智慧水务管网智能产品;第三类为智慧软件集成产品。第一类产品毛利率和同类上市公司比较接近,第二类和第三类产品毛利率会较高些。

  问:上半年疫情对公司的影响,是否有定量测算?上半年行业受影响比较大,但公司业绩仍然较为稳健,原因是?近期经营情况,是否仍然受散发疫情影响?

  疫情对公司的影响主要为时点上的影响,水司的需求是不变的,具体体现在下达订单和供货进度上存在一定的暂缓性。目前疫情主要影响为局部或阶段性,公司客户遍布全国 700多家水司单位,同时公司建立的分销中心以及售后服务中心发挥了重大作用,保证公司各项销售业务能够正常开展。目前公司经营情况未受到疫情影响,各地疫情散发暂未对公司造成相关影响,如疫情出现大面积散发,可能会导致部分地区封控和原材料涨价等,对公司造成一定的影响。

  问:近期公司陆续公告中标公告(物联网表偏多),订单执行及收入确认周期、毛利率与原有业务相比是否变化?

  答:公司收入确认的方式有收货确认和验收确认,收货确认周期为3个月右左右,验收确认周期为 6个月左右,近期公司中标的项目中上述两种收入确认的模式都有存在,部分大的中标项目毛利率与原业务相比会略有下降,但总体净利率影响不大。

  答:目前招标客户越来越多,公司凭借自己在智能水表行业的技术及业绩,在智能水表的市场占有量逐年提高。

  公司将继续根据自身的经营优势和资金状况,在充分考虑市场风险的前提下,将继续围绕水务企业在制水、供水、排水污水三个智慧水务领域,巩固原有业务,着力拓展智慧水务新领域;以不断扩大企业规模和实力,提升公司的智慧水务市场份额。公司将继续加大智能表,管网产品、软件及集成三类产品的销售,提高市场占有率;同时公司也在积极推展智慧水务、智慧水利、智水家园业务,并已有了一定成效。

  答:智慧水利是在以智慧城市为代表的智慧型社会建设中产生的相关先进理念和高新技术在水利行业的创新应用,是云计算、大数据、物联网、传感器等技术的综合应用。主要业务有防洪减灾智能化管理、水资源管理与调配、水文监测与管理和水利水务工程智能监控调度管理、水利工程数字化管理等。

  公司智慧水利事业部基本架构已经搭建完成,并已开展工作,同时根据业务需求,公司还会加大相关专业人员的引进。智慧水利业务的主要客户为各地水务局和住建部门;目前,公司智慧水利事业部已在部分地区开展沟通智慧水利和智能化项目。

  答:公司募投项目“年产 200万套智能传感器项目”一期已于 2021年投入使用;二期正在建设中;公司产能消化超出预期,公司 2021 年的销售数量已达到 175万台,后续公司也会积极拓展市场,不断消化产能。

  答:水务行业关系国计民生的基础产业,2021~2025 是我国国民经济和社会发展的第十四个五年计划期,“十四五”期间,将推进新型城镇化、交通水利等重大工程建设,供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快,直饮水供水系统的建设,这无疑都将为水表智能化发展和更新提供更为广阔的市场机会。智能表主要为新增需求和老户改造需求,在新型城镇化等利好政策的推动下,“老户改造”力度正在加强,同样智能水表的周期更换需求进一步促进了市场需求;

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  同时,传感技术(机电转换)、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善;可见,在政策+技术双驱动,智能水表获发展动力,我国的水表行业在智能水表渗透率提升的大背景,当前仍处于快速发展期。

  答:公司每年业绩稳健增长,现金流也支持公司的分红策略,所以接下来,公司会根据企业不同发展阶段实施适合的分红策略和分红方式。

  山科智能主营业务:各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务

  山科智能2022中报显示,公司主营收入2.26亿元,同比上升21.53%;归母净利润3114.01万元,同比上升13.11%;扣非净利润2587.07万元,同比上升17.27%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入1.29亿元,同比上升9.48%;单季度归母净利润1899.45万元,同比上升0.59%;单季度扣非净利润1590.45万元,同比上升6.34%;负债率21.64%,投资收益295.75万元,财务费用-13.89万元,毛利率41.25%。

  该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出542.51万,融资余额减少;融券净流入0.0万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,山科智能(300897)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般kok体育娱乐官网下载app,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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