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kok体育注册三川聪慧:水表智能化无望加快 保举评级

发布时间:2022-09-18 07:58:39 人气:5

  投资建议5月31日,深圳水务、华为、中国电信签订《智慧水务战略合作框架协议》,有望为其他城市形成良好的示范性作用,利好智能水表销售。考虑到三川智慧智能水表业务增长稳健,“智慧水务”业务有望逐步落地,我们上调公司评级至“推荐”。

  理由“智慧水务”迎来发展契机:深圳水务与华为、中国电信的合作kok体育注册,标志着地方政府对“智慧水务”方向的认可;“智慧水务”通过数采仪、无线网络、水质水压表等设备实时监测城市供排水系统状态,并通过数据分析处理,做出决策建议,从而提高水务公司运营效率。截至目前,北京、上海也均已提出“智慧水务”的建设目标及路径,未来有望对二三线城市形成示范标杆性作用,从而利好“智慧水务”推广和智能水表的销售;我们预计到2018年,我国智能水表渗透率将由目前的18%提升至30%以上。

  推出“智慧水务”移动客户端进军移动互联网:为促进“智能水务”的业务推广,三川智慧首款手机APP于4月16日上线,并在鹰潭供水、余江水务推广,具有便民服务(在线缴费、远程控制)、用水安全(关注周边水质)、增值业务(净水服务、饮水健康)三大功能。kok体育注册链接长期看,“爱水”APP或将集成生活缴费、水质监测、社区服务甚至金融服务业务,形成“智慧水务”的用户入口。

  公司智能表业务快速增长:1~5月份公司智能成表销量约35万台,同比增长30%左右;我们预计公司全年智能表销量达到100万台以上,同比增长30%以上kok体育注册,收入贡献达到45%(提升10ppt),公司综合毛利率有望提升1ppt。公司此前与华为、中移动签署了战略合作协议,其智能表业务有望迅速推广并渗透至海外市场。

  股价回调充分:3月25日,因公司股价接近我们的目标价格,我们下调公司评级至“中性”;下调评级至今公司股价下跌17%,跑输创业板指数16%;公司当前股价回调到位,当前估值合理。

  盈利预测与估值目前股价对应2016/17ep/e为36.4x/28.7x。考虑到智能表渗透率有望加速提升,上调公司2016/17e盈利预测3.5%/9.0%至0.17元/0.22元。因盈利预测上调,上调目标价3.5%至7.87元,对应45/35x2016/17e目标p/e,上调评级至“推荐”。

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